На понедельник пришелся очередной пик публикаций финансовых отчетностей от эмитентов. Не все результаты оказались сильнее прогнозных, и даже рост самых тяжелых компаний рынка не дал ощутимого движения индексу Московской биржи, который за 13 ноября вырос на 📈+0,19% до 3248,27 пункта. В субботу я сделал скоромное предположение, что индекс будет стремиться к 3275 пунктам в оптимистичном сценарии, и пока что именно этот сценарий отыгрывается рынком.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-4,7%. Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 года, согласно которой выручка снизилась на 20,2% год к году, а чистая прибыль с 7 млрд. рублей превратилась в 10,9 млрд. рублей убытка. То есть за последние 12 месяцев компания умудрилась съехать в минуса на 17,9 млрд. рублей. Помните ролик о собаке, которая упала с бревна в реку? Так вот, Сегежа, это фиаско, братан!

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 3 квартал. Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы увеличились на 41,0%. Это позволило увеличить скорректированную чистую прибыль на 29,3% до 13,3 млрд. рублей. Инвесторы решили зафиксировать свои позиции на достаточно неплохой отчетности компании, чем скорректировали цену акций почти на 📉-3,0%.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность и дивиденды российских компаний. Редомициляция Тинькофф Групп. Новые акции на вечерних торгах. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Основные новости дня сводились к отчетам и новостям от эмитентов, что дало возможность индексу Московской биржи немного подрасти на 📈+0,07% до уровня 3 242,06 пункта.

Сбербанк отчитался о результатах работы за 10 месяцев: чистая прибыль банка — 1 262,1 млрд. рублей, которая по сравнению г/г выросла на 8,2%. При этом чистая прибыль октября составила достойные 132,9 млрд. рублей. Все опять вспомнили о майских дивидендах (если вообще о них кто-то забывает) и начали выкупать акции банка, которые за день подросли на 📈+1,3%. Днем акции пробили 280 рублей, такую цену мы с вами видели в последний раз в январе 2022 года🚀

СД Роснефти сегодня собрался для согласования вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023г. Инвестиционная среда преисполнена оптимизмом и ожиданиями дивидендов в диапазоне 30-40 рублей на одну акцию. Бумаги компании растут с самого утра только на ожиданиях на 📈+3,0%.

Инарктика 📈+0,6% опубликовала операционные итоги 9 месяцев: выручка выросла до 20 млрд. рублей (или на 10% г/г). Рост показателя обусловлен ростом объёмов продаж и средней цены. Объём продаж за 9 месяцев 2023 года увеличился на 6% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 20,3 тыс. тонн готовой продукции. Цена акции поднялась до 1000 рублей.

( Читать дальше )

Несмотря на пятничное увеличение ключевой ставки на 2 процента, индекс Московской биржи с начала торгов установил цель на рост. В течение дня торговый запал начал ослабевать, особенно на укреплении рубля в рамках единого налогового платежа и ожидании роста объемов продаж иностранной выручки. Торги закончились немного лучше, чем в четверг и пятницу, ростом индекса Московской биржи на 📈+0,09% до 3 227,07 пункта.

Как я говорил в субботнем видео, инвесторы не успели на прошлой неделе оценить сильную отчетность Юнипро с чистой прибылью в 23,7 млрд. рублей, поэтому сегодня мы наблюдаем правильный (а не спекулятивный) рост компании на 📈+1,3%.

Бумаги Глобалтранс находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+2,1%. Неделю назад премьер-министр подписал распоряжение об индексации грузовых ж/д тарифов с 1 декабря на 10,75%.

СД Инарктики рекомендовал дивиденды 19 рублей на акцию за 9 месяцев 2023 года. Дивидендная доходность составит 1,9%. Дата закрытия реестра определена 09.12.2023г. На новости о дивидендах акции всегда растут, если размер дивиденда не был срезан, поэтому за день 📈+2,4%. Акции возвращаются к своим 1 000 рублям.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Ключевая ставка повышена до 15%, что будет с ней дальше? Финансовая отчетность эмитентов. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Когда-то ведь должны были совпасть 2 самых популярных события на рынке: и укрепление рубля, и удешевление нефти. На бирже рубль укрепился до 94,2 рублей и если верить прогнозам Германа Грефа, то 90 рублей за доллар уже на подходе. Нефть пролилась до 90,9 долларов за баррель, аналитики говорят, что еще рано прогнозировать откат цены. На этом наш фондовый рынок в лице индекса Московской биржи после утреннего роста скорректировался на 📉-0,30% до 3 259,47 пункта, полностью повторив мой прогноз из субботнего видео.

В лидерах роста компания Юнипро 📈+5,2%, которую мне посчастливилось недавно докупить в свой инвестиционный портфель. Бумага ожидаемо растет на будущей публикации финансовой отчетности за 3 квартал 2023 года. Инвесторы и аналитики надеются на каком-то решении по вопросу распределения прибыли.

Русагро отчиталась за 3 квартал 2023 года ростом выручки на 35% до 78,1 млрд. рублей. Основной рост дал сельскохозяйственный сегмент, что и не удивительно, исходя постоянных упоминаний данной компании в СМИ в контексте реализации зерна. В первой половине сессии акции ушли в минус, но по итогу выросли на 📈+0,4%.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. РФ и Китай подписали контракт на 25,7 млрд. долларов. Правительство отменяет льготу за длительное владение иностранными ценным бумагам. В 2024 нас ждет рост дивидендных выплат на 85%. Почему банки снизили прибыль на 16% в сентябре? Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.
 

Торги в пятницу отражали картину всей торговой недели: рынок балансировал между укреплением рубля и ростом цены на нефть. Рубль к концу недели сделал резкий рывок к 95,3 за доллар. Если бы сейчас был июнь, то мы бы схватились руками за голову от такого курса, а в нынешних реалиях удивляемся резкому укреплению. Нефть продолжила рост из-за напряженности на Ближнем Востоке. Вместе с нефтью растут и защитные активы, в том числе золото. Всё это вылилось в пятничный рост индекса Московской биржи на 📈+0,43% до 3 269,27 пункта. Мой прогноз на неделю полностью реализовался.

После месячного вынужденного перерыва на Московскую биржу вернулась компания VK, компания не только завершила процесс редомициляции, конвертации расписок в акции, но еще и сменила юридическое название на МКПАО «ВК». Многие аналитики предрекали компании рост на почве патриотизма, но сегодняшний выход на биржу сопровождался рекордным падением на 📉-6,9%. В моменте акции подешевели даже на 17%. В связи с чем возник вопрос: а так ли важна для российских инвесторов редомициляция? Даст ли рост другим компаниям будущая их перерегистрация в Россию или дружественную страну?

( Читать дальше )

Рынок сегодня двигался разнонаправленно, и как результат составляющих почти не сдвинулся с точки открытия. На отсутствии негатива рынок мог бы подрасти сильнее, но укрепление рубля и легкая коррекция цены на нефть сделали своё «грязное дело», в итоге фиксируем слабый рост (но всё таки рост!) индекса Московской биржи на 📈+0,18% до 3 255,16 пункта.

Лидер роста Яндекс показал невероятные 📈+4,7%. Международный сегмент компании открывает первый офис подразделения Yango в Дубае. Также ожидаем на следующей неделе финансовую отчетность за 3 квартал 2023 года. На своем пике акции подскочили на 5,5%, но к вечеру пошла фиксация.

СД Селигдара должен сегодня рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за 9 месяце года. На слухах о дивидендах инвесторы оживились (а ка же иначе?) и подняли акции на 📈+1,4%.

Магнит 📈+1,0% купит маркетплейс KazanExpress и запустит на его базе собственный под брендом «Магнит Маркет». Эксперты оценивают сумму сделки в 10 млрд руб., и это меньше, чем затраты на запуск такого проекта с нуля. Расширение бизнеса — отличная новость для инвесторов и держателей акций компании.

( Читать дальше )

Несмотря на введенные с этого понедельника требования об обязательной продаже до 90% валютной выручки рядом компаний, рубль на торгах не стал укрепляться. Это не говорит, что нововведения не работают, это больше свидетельствует о временном отсутствии активности экспортеров при постоянном значении спроса на валюту. Доллар поднялся до 97,75 рублей. Пока что это позитивно влияет на рынок и индекс Московской биржи за день вырос еще на 📈+0,38% до 3 247,15 пункта.

В лидерах роста находится наш провайдер цифровых услуг Ростелеком 📈+2,9%. Наконец-то не прошло и полугода как совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,45 рублей на одну акцию. ГОСА назначено на 20 ноября. Всего на выплату дивидендов направят 19 млрд. рублей. Дивидендная доходность составляет 7%. Многие инвесторы уже отказались от идеи получения дивидендов и продали свои акции, но самые терпеливые получат часть прибыли😜

Магнит открыл первый распределительный центр для сети «жестких» дискаунтеров В1 («Первый выбор»). По заявлению ритейлера, мощность комплекса рассчитана на обслуживание до 200 магазинов в Москве, Московской области и ближайших городах в пределах 150 километров. Акции компании растут на 📈+1,5%.

( Читать дальше )